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            玻璃去產能與需求改善并行

            發布時間:2015-09-17 點擊率:724 作者:admin
              1、2015上半年玻璃現貨價格走勢呈現弱勢格局;由于下游市場需求減少、去產能進程緩慢,同時環保壓力增大,現貨價格持續低位徘徊,生產企業效益不佳。
                2、玻璃制造行業毛利率繼續維持下行,產能增速延續負增長,供給同比減少,同時需求同比較供給較少更為明顯,價格重心繼續下移。隨著華中、西南地區產能再次增加,未來價格洼地將逐漸轉移至華中。
                3、房地產銷售數據繼續好轉,房產庫存開始出現下降趨勢,四季度地產投資數據可能出現小幅改善,需求大概率好于上半年,玻璃下半年供需面或好于上半年。
                4、美聯儲是否提前加息以及國內降準降息、房產稅、不動產登記等相關政策仍是市場的風險點,同時期貨廠庫升貼水的調整也會對行情帶來較大影響。
                5、玻璃行業維持去產能周期,后市或存在部分生產企業退出的可能,同時鑒于房地產呈現改善跡象,我們認為玻璃期價或在三季度將延續筑底,四季度或存在小幅反彈的可能。
                沙河地區現貨價格在上半年總體呈現了先抑后揚格局你,1月末開始價格開始呈現上行,四五月份沙河地區價格漲勢如虹,獨領風騷。六月份之后在價格差異縮小以及北方地區進入雨季等因素影響下,價格開始變化劇烈,短期內大幅跳水??傮w來說沙河玻璃現貨仍然處于近年來較低水平。
                華中地區在2015年產能增加相對較多,加上市場需求減少,雨水較多影響出庫,市場價格在四月中旬之后快速下跌,5月中旬之后價格有所上揚,當前維持僵局??傮w下降幅度最大,較年初整體下降13.42%,不排除再次下探的可能。
                華南地區現貨價格在整體消費需求不及預期的情況下,加工企業訂單數量不及預期,資金緊張,現貨價格一路下行,幾乎達到歷史最低點,較年初整體下降9.6%。
                今年以來,玻璃期價總體呈現寬幅震蕩格局,區間總體維持在880—980,5月玻璃期貨在資金做多效應下漲勢較猛不過進入6月以來,在現貨銷售減少影響下,09合約期價一路下行,不過期間不并未創出新的低點,同時成交量呈現窄幅波動格局,預計短期內震蕩偏空。
                2015年上半年玻璃生產企業總體庫存呈現上行格局,存貨同比增速總體變化不大。實際產能增速維持負增長,增速維持小幅波動,當前大約為5.5%。盡管去產能階段,不過實際去產能進程緩慢。
                各地區的庫存總體而言變化不一,相對而言,河北地區的庫存先增加后減少,較去年相比變化不大。華東地區整體呈現小幅上行,華南地區庫存總量先大幅下降,隨后消費需求減少,加工企業訂單數量不及預期,資金緊張,出庫有所減少。華中地區在產能增加,同時梅雨季節到來影響了出庫導致生產企業庫存大幅上升,漲幅最大??傮w來說,生產企業庫存較年初有所增加,當前維持高位。
                據中國國家統計局6月11日最新公布信息顯示,5月份中國平板玻璃產量7210萬重量箱,同比減少2.3%。此外,1-5月我國平板玻璃產量32864萬重量箱,同比減少5.7%。6月末全國白玻均價1111元,同比去年上漲-58元。月末浮法玻璃產能利用率為72.12%,同比去年上漲-10.90%。在產產能88086萬重箱,同比去年增加-5790萬重箱。月末行業庫存3547萬重箱,同比去年增加317萬重箱。月末庫存天數14.70天,同比增加2.14天。
                截止6月末,國內即時實際產能同比增速-5.5%,實際產能維持在88116萬重箱以上,產能壓力較高,供需矛盾較為突出,這在一定程度不利于現貨價格;實際產能同比增速處于近12年來低點,產業整體較差。
                雖然現在的庫存總量維持一個較高位置,現貨價格也處于弱勢行情,不過國內生產線停窯冷修比例維持窄幅波動,沒有出現大量冷修停產線;庫存產量比呈現小幅上升格局,供給面對現貨影響依然偏空。
                2015年上半年在市場需求減少、生產企業資金緊張的情況下,生產企業新線投產、冷修生產線復產相對較少,冷修停產生產線增加,其中華東地區上半年產能凈減少明顯,西南、西北地區呈現凈增加,其他地區維持弱勢平衡。不過增加產能大多是大噸位生產線,而減少產能大多是小噸位生產線。
                2015年上半年新增生產線8條,增加年產能0.35億重箱;冷修復產生產線9條,新增年產能0.32億重箱;冷修放水生產線24條,減少年產能0.82億重箱;實際凈增年產能-0.15億重箱。
                總體來說,重油、純堿價格維持一個穩定的情況,玻璃制造企業進入虧損狀態,玻璃制造企業毛利率水平相對處于一個較低位置,未來毛利水平有進一步惡化的可能。下游市場需求減少、去產能進程緩慢對于整體行業產生影響,同時環保壓力的增。上半年以來由于環保問題不合規而停產的生產線不在少數,主要集中在山東、河南、廣東地區。大部分生產線都已經建成并運行脫硫脫硝除塵等設備,總體環保成本上行。
                2015年1-5月份,全國房地產開發投資32292億元,同比名義增長5.1%,增速比1-4月份回落0.9個百分點。其中,住宅投資21645億元,增長2.9%,增速回落0.8個百分點。住宅投資占房地產開發投資的比重為67.0%。房地產開發企業房屋施工面積616903萬平方米,同比增長5.3%,增速比1-4月份回落0.9個百分點。其中,住宅施工面積430356萬平方米,增長2.5%。房屋新開工面積50305萬平方米,下降16.0%,降幅收窄1.3個百分點。其中,住宅新開工面積35091萬平方米,下降17.6%。房屋竣工面積26611萬平方米,下降13.3%,降幅擴大2.8個百分點。其中,住宅竣工面積19599萬平方米,下降16.2%。房地產開發企業土地購置面積7650萬平方米,同比下降31.0%,降幅比1-4月份收窄1.7個百分點;土地成交價款2192億元,下降25.8%,降幅收窄3.3個百分點。實際利率為正的格局下,后市降息是大概率事件,降息對股市和宏觀經濟都屬于實質上的利好,如直接利好地產板塊股票。從企業角度而言,經濟疲敝,央行[微博]降息對沖了流動性緊張和經濟下行風險,同時房產稅、不動產登記等相關政策的出臺也將對房地產行業一定影響。預計短期內房地產行業繼續筑底,四季度或投資數據有所改善。
                整體來看,2015上半年玻璃現貨價格走勢呈現弱勢格局;由于下游市場需求減少、去產能進程緩慢,同時環保壓力增大,現貨價格持續低位徘徊,生產企業效益不佳,市場信心一般。各區域間普通建筑用玻璃的市場價格差異逐漸縮小。生產企業新線投產、冷修生產線復產相對較少,冷修停產生產線增加,其中華東地區上半年產能凈減少明顯,不過華中地區產能再次增加,加上出庫減少,現貨價格一路下行,有成為新的未來價格洼地的可能。從季節上看,6、7月份南方雨季較多,因此短期內部分區域價格有回落空間。不過近期一二線城市房地產成交價格有所上行,同時實際利率為正的格局下,后市降息是大概率事件,房產稅、不動產登記等相關政策的出臺也將對房地產行業一定影響。預計短期內房地產行業企穩改善概率較高,中長期偏多。伴隨著金九銀十,市場價格會出現上漲,不過幅度、空間有限。
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